客户信息保密管理制度

客户信息保密制度

1、 目的

為保證公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件發生，特制定本制度。

2、 範圍

適用於公司內全體員工。

3、 職責

3.1品質管理部負責制度的擬定和對執行情況的監督；IT管理員負責對管控系統客户信息權限的管理；

3.2各部門負責人負責客户信息清單編制、保管，對使用客户信息人員監督工作。

3.3各部門負責對本部門客户信息的日常管理。

3.4各服務中心項目經理

3.4.1 負責紙質客户信息打印申請批示。

3.4.2 監督部門人員實行客户信息保密工作。

3.5總經理負責客户信息需提供於公司外部使用時批示。

4、 術語定義

客户信息屬於公司祕密信息，公司祕密是指關係公司的利益，依照一定程序確定，在一定時間內只限一定範圍的人員知悉的，經公司採取保密措施並具有實用性的信息。

5、 方法和過程控制

5.1 客户信息分類

5.1.1 紙質信息

交付時產生的客户檔案或其他信息。

5.1.2 電子信息

各種格式電子客户信息。

5.1.3 管控數據

指管控系統中客户資料。

5.2 客户信息權限、使用、保管、銷燬

5.2.1 紙質信息

5.2.1．1 除客户檔案外不得保留任何形式的紙質客户信息。特殊情況需經部門經理負責人批示後方可打印，打印件蓋“受控文件”、使用期限後接收人簽收領取。

使用過程中不得轉借他人，不得帶出辦公區域。

5.2.2 電子信息

交付時由地產提供電子版客户資料只能由項目負責人保管，若信息員因工作需要，項目負責人可授權給信息員使用。但需設置權限只能查看，不能打印、複製、轉發。

當信息員結合客户檔案、地產提供的電子版客户資料完成管控數據的建立並確認無誤後，信息員與項目負責人保留的電子信息均需銷燬處理。

銷燬需由項目負責人監銷並記錄。

包括但不限於大範圍訪談、人口普查所產生的紙質客户信息，由信息員與管控進行核對，及時更新，核對完後，再由客户

經理將客户的其他訴求信息進行電子版歸檔管理，但不得保留客户電話、工作單位等私密信息。

5.2.3 管控數據

品質管理部IT工程師有管控全部權限。

各項目信息員有除客户信息導入導出外的所有權限。

其他有管控使用需要人員只有錄入、查看權限。

5.2.4 各部門根據實際使用情況評估客户信息外泄風險，決定是否封閉相關計算機USB接口、刻錄光驅。

5.2.5 新員工入職需鑑定保密協議，離職時做好相關移交、註銷工作。

5.3監督檢查

5.3.1 各部門需每月對客户信息保密風險進行一次評估，並及時整改。

5.3.2 品質管理部每兩個月對各項目客户信息保密工作進行一次檢查。對存在重大隱患的項目進行通報批評。

5.3.3 凡有下列表現之一的公司員工，公司根據其貢獻給予獎勵100-1000元；

（1）對泄露或者非法獲取公司客户信息的行為，及時檢舉的；

（2）發現他人泄露或者可能泄露公司客户信息，立即採取補救措施，避免或者減輕了損失後果的；

5.3.4 凡有下列情形之一，給予罰款300-2000元，如情節嚴重，給予辭職，賠償公司經濟損失：

（1）因疏忽大意而泄露公司客户信息。

（2）遺失書面客户信息清單。

（3）出賣公司利益，利用公司客户信息為自己謀利的，除賠償公司經濟損失外，還要交司-法-部門處理。

6、 相關文件

無

7、 相關記錄菜單

《客户信息保密風險評估表》

《客户信息借閲、銷燬記錄表》

客户信息保密管理制度 [篇2]

第一章 總則

第一條 為維護公司的權益 ，保守公司和客户資料祕密，特制定本制度。

第二條 客户資料保密工作實行既確保祕密不被泄露，又便利工作的方針。

第三條 客户資料祕密是關係公司權力和利益，依照特定程度規定，在一定時間內只限一定範圍人員知悉的事項。

第二章 保密範圍和密級的確定

第四條 客户資料祕密包括以下內容：

1、公司主要客户的重要信息，如法人、負責人、經營範圍等相關信息。

2、公司與客户重要業務的細節。

3、公司對重要客户的特殊營銷策略。

第五條 客户資料密級分為“祕密”、“機密”、“絕密”三級。

1、“祕密”是一般的客户資料，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。

2、“機密”是重要的客户資料，泄露會使公司的權力和利益遭到嚴重的損害。

3、“絕密”是最重要的客户資料，泄露會使公司的權力和利

益遭受特別嚴重的損害。

第六條 客户祕級的確定

1、公司一般業務往來的客户為祕密級。

2、公司重要業務往來的客户為機密級。

3、在公司經營發展中，直接影響公司權益的重要客户資料為絕密級。

第七條 屬於祕密的客户資料和文件，應當依據本制度第5條、第6條的'規定標明密級。

第三章 保密措施

第八條 對於密級的客户資料和文件，應採取以下措施：

1、攬投部站客户資料由攬投部站經理在攬投員整理後妥善保存，市公司客户資料由市場部指派專人負責保存。

2、非經總經理或主管副總經理批准，不得複製和摘抄。

3、收發、傳遞和外出攜帶，應由指定人員負責，並採取必要的安全措施。

第九條 具有屬於祕密內容的客户信息管理會議和其他活動，主辦部門應採取下列保密措施。

1、選擇具備保密條件的會議場所。

2、根據工作需要，限定參加會議的人員範圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

3、依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

4、確定會議內容是否傳達及傳達範圍。

第十條 在對外交往與合作中需要提供客户資料的，應當事先經總經理批准。

第十一條 不準在私人交往和通信中泄露客户資料祕密，不準在公共場所談論市場祕密，不準通過其他方式傳遞市場祕密。

第十二條 客户資料祕密和其他物品的製作、收發、傳遞、使用、複製、摘抄、保存和銷燬，由總經理辦公室或主管副總經理委託專人執行；採用微機技術存取、處理、傳遞的公司祕密由相關技術人員負責保密。

第十三條 公司工作人員發現客户資料祕密已經泄露或者可能泄露時，應當立即採取補救措施並及時報告總經理辦公室，總經理辦公室在接到報告後，應立即進行處理。

第四章 責任與處罰

第十四條 出現下列情況之一者，給予警告，並扣發相關人員效益工資100-500元，同時按罰款額的80%，扣罰部門領導。

1、已經泄露客户資料祕密，但採取了補救措施的。

2、泄露了客户資料祕密，尚未造成嚴重後果或經濟損失的。

3、違反本制度第9條、第10條、第11條、第12條、第13條的。

第十五條 出現下列情況之一的，予以辭退並酌情賠償經濟損失。

1、利用職權強制他人違反客户資料保管保密規定的。

2、違反保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提

供公司客户資料祕密的。

3、故意或過失泄露公司重要客户資料，造成嚴重後果或重大經濟損失的。

第五章 附則

第十六條 本制度規定的泄露是指下列行為之一：

1、使公司客户資料祕密與重要客户信息超出了限定的接觸範圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

2、使公司資料祕密與重要客户信息被不應知悉者知悉的。 第十七條 本制度由綜合部制定、修定和補充，呈報總經理辦公會議審閲、審批後下發執行。

客户信息保密管理制度 [篇3]

1、目的

為尊重客户的隱私權，確保客户信息的保密性，保障客户信息工作的安全性，特制定本制度。

2、適用範圍

客户信息服務中心座席員。

3、內容及要求

3．1嚴格遵守規章制度，加強法制觀念，增強保密意識。

3．2確保客户的檔案、投訴內容、信息等保密，不得將客户信息

內容、投訴電話隨意泄露。不得隨意增刪、泄露有關資料。

3．3外來人員不得擅自進入座席大廳。外來人員因公進入座席大廳時，需經有關部門批准，並進行登記後方可進入。進入座席大廳，必須遵守座席大廳管理規定和安全規定。

3．4不準擅自將客户資料帶出座席大廳。

3．5必須對發生的竊祕和泄密行為迅速予以制止和舉報。

二00九年六月