理財顧問工作職責15篇

理財顧問工作職責1

1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客户信息；與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

3、負責根據客户的要求，給客户提供專業的'個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；

4、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

理財顧問工作職責2

1、負責客户的開發，營銷渠道的.維護；

2、組織並參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息並及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客户及協助銀行開發新的客户；

5、負責維護銷售渠道，維護老客户，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關係，推進銀證合作業務；

8、為客户提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，並有網絡銷售的能力。

理財顧問工作職責3

1、開發高淨值客户，根據客户需求為其配置高端理財產品；

2、根據個人情況選擇合適的客户開發渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；

3、持續跟進與服務，與客户建立長期良好關係，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢服務；

4、定期向客户報告理財產品收益情況及金融市場的`動向。

理財顧問工作職責4

1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的推廣；

2、應用公司良好的資源和平台為客户提供專業的'金融理財服務，維護客户關係；

3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議，制定並實施市場拓展計劃

4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責5

1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的.諮詢及反饋

2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；

3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；

4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。

理財顧問工作職責6

1、負責為客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略

2、負責為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢

3、負責根據客户的'委託，幫助客户實施理財計劃

4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

5、負責為重要客户需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃

6、負責維持重要客户關係，通過與客户溝通，及時調整客户的財務安排

理財顧問工作職責7

1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；

2.完成公司制定的.銷售計劃，達成業績；

3.開發維護機構及個人高端客户；

4.為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護；

5.向目標客户羣推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務

理財顧問工作職責8

1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的'高淨值潛力；

2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；

3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票

理財顧問工作職責9

1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；

2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的'理財產品；

3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；

4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；

5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。

理財顧問工作職責10

1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識

2.為客户量身製作壽險和家庭財務規劃服務

3.完成簽約

4.認真參加公會議

5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的.其他工作

理財顧問工作職責11

1.服務公司分配和自主開發的客户，向客户提供合適的`產品和服務，提高客户滿意度；

2.依託公司的各類產品維護公司核心客户，降低客户流失；

3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客户提供培訓講座和輔助操作指導；

4.公司交辦的其他相關工作。

理財顧問工作職責12

1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；

2.瞭解客户需求，為客户提供專業的綜合投資理財金融服務；

3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的.開發和維護工作。

理財顧問工作職責13

1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

2、負責維護銷售渠道，維護老客户；

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

4、負責向客户提供與業務相關的服務工作；

5、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端客户

6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務；

7、負責完成銷售任務目標；

8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的'貫徹；

理財顧問工作職責14

1.根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2.用專業的金融知識對客户進行影響，並促成簽單；

3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的'相關市場活動；

4.能夠獨立開發拓展高淨值客户，找到客户理財需求，將潛在客户轉變為意向客户，並最終成交；

5.負責維護客户關係，回訪新老客户，為客户提供專業的財富管理諮詢服務；

6.進行客户分級管理，針對不同級別客户，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客户信息檔案。

理財顧問工作職責15

1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。

2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議

3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案

5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。

6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；

8、分析高端私人客户的.的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.

9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。