保險業務崗位職責

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在發展不斷提速的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？以下是小編精心整理的保險業務崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

保險業務崗位職責1

1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等；

2、信託業務及產品，如財產信託計劃、資金信託計劃等；

3、企業年金；

4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客户財務獨立和金融安全；

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客户設計合理的`税務規劃，以滿足客户長期的生活目標和財務目標。

6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等；

7、人壽保險（健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等）

8、財產保險（車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等）

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客户享受平安內部折扣，推薦還有高佣金。

職位描述：

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的'規劃；

3、協助客户分析財務狀況，並制定全套保險/理財方案；

4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

5、為客户提供優質的保險售後服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外税費合理規避）。

1、發展與保險機構、救援機構的.業務合作；

2、維護現有客户關係、進行業務深入合作；

3、熟知公司產品並分析市場信息，針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃，管理並達成團隊及個人的銷售目標；

4、負責產品市場的拓展和渠道的開發和建立，實施與監控。

（1）在參加公司提供的規範培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的'目的。

（3）在參加專業化的客户服務培訓後，由我們提供現有的客户，在結合您自己的方式來服務客户。

（4）積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

（5）根據市場變化和客户需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。