投資公司月度工作總結

總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它能使我們及時找出錯誤並改正，快快來寫一份總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎？下面是小編收集整理的投資公司月度工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

一、工作進度

1、海報：4517份，計劃量為6000份，完成比例為75%2、門貼：23470份，計劃量為15000份，完成比例為156%3、彩頁：3315份，計劃量為3750份，完成比例為88%4、數據：約520個，計劃量為1000個，完成比例為52%5、合計：完成計劃工作量的92%6、分析：計劃量與實際管理下的執行結果比較吻合，計劃與管理控制水平較好。

二、客户開發

1、諮詢：52名2、意向：總計38名，其中10萬元以上貸款32名5萬元以上理財6名3、總額：總計2400萬元，其中貸款20xx萬元，理財400萬元4、潛在：8名，其中貸款客户4個，合計660萬元，理財客户4名，合計85萬元5、分析：貸款成交額比例為0.15%，成交數比例為3%即每1000元的貸款申請只有1.5元可通過審核，每33筆貸款申請只有1筆可獲得通過從這兩個比例分析可以得出結論：

1、商務展業方式需要進一步改進，人員作業素質需要進一步提升，以便挖掘優質客户資源

2、市場需求量較少(即符合公司貸款條件的客户極少)

3、公司對貸款客户的風險控制處於較高級別。如公司不降低風控級別，就需調整公司的業務戰略。

三、業務成交

1、產值：1單，30萬元，計劃量為150萬元，完成比例為20%2、分析：業務完成比例較低，已成交客户的情況較為特殊，客户用款屬於批零行業節假日因福利市場需求激增所需進貨款，具有較大的`偶然性單純的粗放式市場宣傳不能適應市場需求與其他同行業企業相比，我們的放貸條件不具備優勢客户開拓的方式需要快速調整，逐步提高拜訪客户的比例開户開發過程中存在重量不重質的傾向，得勢不得分的結果，需要在簽單環節下功夫商機稍縱即逝，業務即商機，出現商機後在決策效率上我們應在探討如何提高

四、業務分析

1、貸款客户(10萬元以上)無法成交的原因主要集中在兩方面：

一是符合條件的客户貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客户大多為抵押物不合格、變現能力差、不充足等

2、理財客户無法成交的原因：

一是客户對理財投資的項目不明確二是客户對公司的環境不滿意，缺乏安全感三是公司管理層對理財項目的重視程度不夠，沒有早作準備四是員工對公司的實體企業不瞭解，對公司實力把握不夠，缺乏理財信心

五、團隊建設

截止9月30日在崗人數12人，入職3名，離職3名。員工穩定性較強離職員工2人屬個人家庭原因離職，1人屬於公司管理不善導致人均引進客户3名，上月開發客户數量人均為1人。較之上月客户開發數量提升200%，説明員工的個人客户開發能力提升較快。

六、人員素質

1、通過對《貨幣》紀錄片的學習，對金融行業逐步產生興趣。

2、通過對影片《杜拉拉昇職記》的學習，培養了基本的職業化意識。

3、通過培訓銷售拜訪技能的培訓，具備了初步與户接洽的能力。