管理諮詢師《諮詢實務》講義：預備調查的基本過程

導語：在管理諮詢師考試中，關於預備調查的基本過程你知道分別是什麼嗎?下面是本站小編整理的考試內容，需要了解的小夥伴們跟着一起來看看吧。

　　1.和客户的領導或主管領導溝通

這次見面既是禮節性的，又是極重要的面談，涉及內容

(1)諮詢人員根據客户對管理諮詢、本諮詢機構的瞭解程度和常出現的疑慮，適當介紹一些管理諮詢的做法、諮詢機構的業績和承諾，讓客户對管理諮詢和本諮詢機構有一個好的印象。

(2)諮詢人員應儘可能多的從客户領導口中瞭解情況、對本次諮詢的想法與要求、企業領導班子對本次諮詢的意見。

(3)根據面談現場氣氛，可以適當地交流一些客户感興趣的其他問題，包括該諮詢項目國內外其他公司的成熟作法。

　　2.現場參觀

對於初次接觸的客户，通過現場參觀的方式建立對客户的感性認識，初步瞭解客户的生產過程、業務流程和員工精神狀態，感受客户的管理水平是很有必要的。在徵得客户同意的基礎上，諮詢機構應與客户共同確定參觀的範圍。

　　3.收集必要的`資料

收集資料的目的：

(1)對客户建立起框架性的認識。通過對客户業務、組織、人員等基本情況的瞭解，對客户建立一個初步的、全景式的認識。

(2)瞭解客户的一般經營情況，對客户當前整體經營狀況有一個基本的判斷，例如是虧損還是盈利，未來發展前景如何。

(3)瞭解客户基本的戰略思想與管理模式，判定存在的管理問題。針對初定的諮詢內容，收集相關數據，以便判定問題是否存在，以及問題的重要性、緊迫性，未來諮詢的成效性和難易度。

　　4.詢問調查

(1)瞭解客户的組織機構、運營現狀、員工感受、客户自身對問題的看法等。

(2)溝通和諮詢內容相關的其他問題。

(3)如果諮詢的內容比較窄或時間允許，可以訪問主管人員或領導，瞭解一下該項工作目前是如何開展的等有關問題。

　　5.信息的彙總、整理與分析

通過對預備調查中所得信息資料的整理分析，諮詢人員應當作出如下判斷：

(1)客户希望進行諮詢的項目是否必要?

(2)該項目在企業內的重要性、緊迫性、成效性和難易度如何?

(3)本諮詢機構是否接受該諮詢項目?

(4)如果接受該項目，應該如何進行、如何安排、如何報價?

在對上述問題作出判斷的過程中，有些問題可能不夠清楚，可以通過補充調查或經驗判斷等方式予以明確。