金融方面的職業規劃書
光陰的迅速，一眨眼就過去了，你在職業發展道路上還順利嗎？我想我們需要好好地做個職業規劃了。那麼你知道職業規劃是用什麼方法嗎？以下是小編為大家整理的金融方面的職業規劃書，希望能夠幫助到大家。
金融方面的職業規劃書1
銀行工作壓力大，似乎是盡人皆知。銀行招聘所看重的員工素質中，抗壓能力也是非常重要的一條。銀行工作壓力大在哪呢?銀行哪些崗位的壓力?如果提升自己的抗壓能力，以適應銀行的工作呢?
近年來，銀行職位一直是畢業生求職的熱點。工資高、福利好、工作體面、社會地位高。正是由於畢業生的追捧，現在畢業生進入銀行時，一般都是從最基本的銀行櫃員開始做起。同時給自己做個3-5年的職業發展規劃。
但是在進入這個行業之前，你有沒有想過，自己是否適合這一行業?能否有所發展?
SWOT分析法分析你的優勢和不足
在做職業規劃之前，首先要對自己做一個深入的分析，SWOT分析法就是一個比較實用的工具，S指的是優勢，W劣勢，O機會，T威脅。具體的方法可以這樣，一張紙中間劃一道線，兩邊分別列出自己的優點和不足，包括自己的性格、技能、學習經歷等，越詳細越好，並按照重要程度對其進行排序。另外，在不足的這方面，你還應當思考，這些不足是否是不能改進的，有哪些通過努力是可以彌補的。
這樣你可以對自己的優勢和不足有一個比較全面的瞭解。在選擇職業和發展方向時，儘量選擇自己比較有優勢的那個方向。
進行行業分析和職業研究
根據自己的優點和缺點，再來對照一下自己選擇的行業和職業所要求的特質，看兩者是否吻合。如果比較吻合，那麼恭喜你，你可以放心的在自己選擇的道路上走下去了。如果不吻合，你的職場道路可能會很艱難，我會建議你考慮改變行業或是職業，當然這一切都取決於你的決定。
銀行櫃員是在銀行分行櫃枱裏直接跟顧客接觸的銀行員工，要做好各種存取款、轉賬、查詢、對賬、結賬等等業務，工作量大，而且不容有差錯，因而銀行櫃員需要以下幾種能力:
首先，是要有很強的學習能力。
目前，銀行大部分網點都實行綜合櫃員制，一個做多項業務，因此銀行櫃員需要學習許多崗位上用到的知識技能，另外，銀行也在不斷推出新業務，撤掉舊業務，只有很強的學習能力，才能夠迅速的掌握新的金融產品，學會如何熟練快捷地為客户辦理業務，才不至於影響工作效率。
其次、溝通與表達
近些年，隨着銀行競爭的加劇，許多銀行提倡全員營銷的理念。前台櫃員在為客户辦事業務的同時，應主動與客户溝通，瞭解客户的需求，建立良好的客户關係，適時合理地向客户推介銀行的產品。
再次，服務意識
銀行業是典型的服務業，銀行櫃員每天都要接觸上百個顧客，辦理各種業務，因此工作壓力相當大。另外，由於銀行業務具有一定的專業性，很多顧客對此並不是很瞭解，因此顧客常有一些非理性的言行，在這種時候，銀行櫃員還是要面帶微笑，耐心的為顧客講解問題，提供解決方案，這就需要良好的心態和一流的服務意識。
再有，工作速度與準確性
為了減少銀行排隊現象，提高每一個櫃員的工作效率是非常重要的。銀行櫃員的工作操作性特別強，需要在短時間內快速處理業務，並避免在過程中不出現失誤。
綜上，銀行櫃員需要具備的基本素質有:很強的學習能力，良好的溝通與表達，服務意識，快速處理問題的能力，準確解決業務、要吃苦耐勞，有很強的抗壓能力如果以上條件你都可以做到，那麼證明你是適合銀行櫃員這個崗位的。
入職後，銀行通常會有半年到一年的實習期，在緊張慌亂的渡過實習期後，你慢慢的適應了銀行櫃員緊張忙碌的工作，那麼幾年之後呢?這就需要有詳細的職業規劃來引導了。
在充分認識了自己的優勢和不足，以及行業和職業的發展前景及要求後，接下來就是要根據個人情況來確定職業生涯目標了。
確定銀行職業生涯3-5年的目標:
一般來講，銀行櫃員有兩個發展方向:專業類和管理類。
所謂專業類，就是櫃員―理財師資深理財規劃師第三方理財公司-成立理財工作室的發展模式，管理類自然就是往銀行高管方向發展了。
制定行動方案:
光是確定了職業生涯目標是不夠的，還要有具體的行動方案來支撐，才有可能一步步實現自己的目標。下面是專業類發展路線比較可行的行動方案。
第一步:立足現有崗位，利用空閒時間學習理財知識，進一步明確職業目標。
第二步:學習充電，最遲在明年底考取行內認可的金融理財師證書。
第三步:積累與客户相處的溝通技能與技巧，積累金融市場相關專業知識。如果條件允許，參加理財進修學院更多的培訓課程。通過銀行現有資源進行內部崗位調換，從事理財規劃師相關的工作。
第四步:用2-3年的時間，積累工作經驗與專業技能水平。藉助銀行平台，積累自己的客户資源和人脈資源，朝着資深理財規劃師方向邁進。
第五步:未來3-5年，加盟第三方理財機構。目前理財市場已經開始細分，各類第三方的理財機構將來會越來越多。
第六部:積累了豐富的理財工作經驗後，如果條件允許，有強烈的創業意願，可考慮開設自己的理財工作室，成為專家型人才，滿足自由工作的願望。
如果你的職業是銀行櫃枱，那麼，給自己做一個3-5年詳細的銀行職業規劃吧。
金融方面的職業規劃書2
一、個人基本資料:
畢業院校:上海金融學院
專業:國際金融
學歷:本科
二、心目中的最理想職業(按順序):
1、電信、網絡、IT企業、影視娛樂的創業人
2、以上行業的營銷管理人員
3、銀行金融行業的營銷管理人員
三、人才測評結果:
1、職業規劃測評結果
職業人格類型順序:管理型(9分)社會型(7分)藝術型(5分)研究型(5分)常規型(3分)實際型(2分)
個人風格概述:支配的，樂觀的，冒險的，自我顯示的，自信的，精力旺盛的，好發表意見和見解的，不易被人支配的，喜歡管理別人。
職業個性特徵:善於令辭，尤其適合做推銷工作和領導工作。積極熱情，富冒險精神，自信。喜歡爭辯力求別人接受自己的觀點。缺乏從事精細工作的耐心，不喜歡那些需要長期智力勞動的工作。
適合的職業特徵:從事需要膽略、冒風險且承擔責任的活動。喜歡從事領導及企業性質的職業。
適合的職業概述(舉出部分):保險銷售代理，報刊管理員，採購管理員，餐館經理，地產管理員，飯店經理，房屋管理員，服務經理，銷售代表，顧問，廣告管理員，廣告經理，廣告商，廣告銷售代理。
2、綜合素質測評結果
職業能力水平:言語能力(6分)數理能力(9分)推理能力(8分)資料分析能力(2分)人文素質(7分)
個性風格及特徵概述:通常扮演一個“指揮者”。希望控制生活與工作環境，會努力取得並保有掌控他人的權力。很自信。
價值追求:享用權力，能夠突破與改革，能力眼光受到肯定，不受環境的拘束。
能力優勢:善於領導統御，有自信的決策者，憑少許資訊即可當機立斷，熱愛挑戰。
適合的職場特點:沒有興趣從事一成不變的工作，沒有耐性循着僵硬的管道昇遷，樂於挑戰的開創者，不安於室的企業家。
適合從事的職業(舉出部分):高階主管，老闆，個人工作室，有權有實的領導人，業務代表，創業家。
3、職業能力傾向測評結果
由於結果項較繁多，在此僅作簡單的綜述。
除了動手能力一項為2分之外，其他大部分為8、9分，少部分為7分。
在職業適應性方面，除了工藝製作為不適合之外，其他為基本上適合，其中新聞編輯為很適合。
4、職業價值觀測評結果
職業價值觀類型(按得分順序排列):經營取向(6分)自我實現取向(6分)才能取向(6分)支配取向(5分)自尊取向(3分)自由取向(3分)家庭取向(3分)志願取向(3分)經濟取向(1分)在此列出得分前三的類型:
1)經營取向:
工作優勢在於:獨立性強，主動行動，有強烈的成就動機
工作劣勢在於:較主觀，可能比較固執
2)自我實現取向:
工作優勢在於:重視他人感受與價值，做事目標明確，有強烈的發展、提升意識
工作劣勢在於:可能不夠客觀，對自身利益考慮不夠，有時過於敏感
3)才能取向
工作優勢在於:有專項才能，思維活躍，多有創意，學識廣博，樂於助人
工作劣勢在於:可能表現得較自負，有時不夠合羣，自我，有時可能不能顧全大局
四、個人職業規劃分析
把測試前自己心目中最理想的職業來跟測評結果作對比，基本上一致(管理型和社會型基本上跟心目中的營銷管理方向一致)，也可以看出目前自己對個人情況和職業目標的`瞭解還是比較深入的。但有幾點必須看到的是，
1、目前本人的專業是國際金融，而在此次的職業規劃中顯示我並不是很適合銀行金融行業，加之此行業相當一部分職位要求要有耐性做一些一成不變的工作(如會計、國際結算、信貸等業務);並且在目前中國的銀行業中的升遷管道較為僵硬，缺乏一定的靈活性，加上行政色彩太濃(很大程度上受到政府行政結構的影響，而個人對於這種結構不大喜歡)，所以個人不太喜歡這種升遷模式(在本人的綜合素質測評中可看出)。
2、銀行金融業要求穩定勝於冒險，而個人的職業風格偏向於冒險和挑戰，這也説明了本人不適合銀行金融行業。第三，本人的職業特徵表明本人缺乏從事精細工作的耐心，不喜歡那些需要長期智力勞動的工作。這也從另一方面表明本人並不適合從事如會計、櫃枱、信貸和結算等銀行業務。
3、在適合的職業概述中，也沒有提到與銀行金融行業相關的職業。
從職業規劃測評結果中還看出，本人適合從事營銷管理類的職業，富冒險和挑戰精神，對於一成不變的工作或職業缺乏興趣。本人深知興趣對於選擇職業是兩大重要決定因素之一(另外一個因素是個人的特長所在)，所以本人更喜歡在電信、網絡、IT企業、影視娛樂行業從事營銷管理工作，因為上述行業比較多變和靈活(尤其在營銷的手段上，如前一段時間湖南衞視“超級女聲”的營銷和管理)。再者，在適合的職業概述中所列舉的職業也符合上述情況。
Tips:向陽生涯是國內首家職業規劃師資格認證培訓及職業規劃諮詢機構，全國的職業生涯管理專業服務商。專業提供職業定位、職業轉型、職業規劃、生涯管理等諮詢、培訓服務，幫助企業及個人獲得更大的競爭優勢。求職就業特訓營、超級職場精英特訓營、JCP超級規劃家、CCDM職業規劃師認證等系列訓練為職場人快速就業、高效發展、獲得高薪高職提供了有效途徑。
金融方面的職業規劃書3
序言:
大學，是每個學子心中嚮往的天堂。大學是一個人生觀、價值觀形成和完善的地方。大學亦是一個小社會，教育和培養我們逐步適應社會。在大學裏我們要學習的不僅是專業知識，還有我們的實踐能力，我們面臨的是一個全新的開始。我們需要像阿基米德那樣尋找一個支點，來實現生命的騰飛，而這個支點正是我們的學業生涯規劃。
在這個工商學院裏，做為經濟系的學生，我深愛我報的專業-國際金融。在如今物慾橫流的社會裏，金融已成為一個不可或缺的部分，炒股票，買基金，炒外匯，利用金融知識進行一系列的套期保值，無不影響着國家的經濟發展。學好金融知識並運用到將來的工作上，是我此時的目標與對未來的展望。
本分規劃分為自我評估、外部環境分析、職業目標選擇、方案實施、評估與反饋。
第一章:自我認知
第一節:自我評價
志向抱負
志向，也叫理想，也叫抱負，是人這一生為之奮鬥拼搏的目標和價值取向。志向的大與小，理想的對與錯，決定了每個人的人生旅程的成敗和最終的結局。志向，猶如一團永不止息的烈焰，理想，好比人生航船的航標。沒有志向的人，就好比船在茫茫大海中沒有了方向，盲人失去了導盲犬一樣裹足不前。樹立自己的目標，堅定自己的信念，是駛向彼岸的關鍵，所以，讓志向的火炬激情燃燒，讓理想的航標為人生導航，讓自己的人生插上理想和志向的巨翼，振翅高翔。一個胸有大志，腹有有良謀的人，一個能夠紮紮實實的做小事，矢志不渝做好一件事的人，一定能夠在自人生這張新美的白紙上瀟蕭灑灑地描繪出絢爛精彩的畫卷!
個性特徵
我善於與人交流，不管是陌生人還是相熟的人，我都能很自然的和他們做朋友，始終保持着笑臉，是我獨有的招牌。
霍蘭德職業興趣測試:
測試結果:
我的職業興趣類行為:S社會型，組合類行為:SEC型。
測評結果解讀:SEC組合所代表的相應職業:
社會活動家、退伍軍人服務官員、工商會事務代表、教育諮詢者、宿舍管理員、旅館經理、飲食服務管理員。
DISC行為方式測試
分數
型測試者的行為方式可用如下詞彙描述:主動、好勝、大膽、進取、創新、獨立、敏捷、直接、強硬、愛冒險、敢於競爭。在實際工作中表現出:做事積極主動，精力充沛，有理想有抱負，堅定自信，做事有目標有計劃，勇於創新突破，不願處理瑣碎事務;具有較強的控制慾，希望控制周圍的環境，希望別人聽其命行事;果斷行事，敢於冒險，不怕犯錯，顧慮面子但能適時調整策略，並能尊重他人的好主意;反應快捷，表達能力強，但不會高談闊論或拐彎抹角，有時容易忽略聽者的感受;以目標和任務為重，追求效率，講求結果。缺乏耐心傾聽，不習慣表達同情，難於與人建立親密關係。D型人適合從事的職業:領導人、政治人物、律師、高管、老闆、業務代表、創業家、職業軍人、傳銷商、民意代表等。
才儲分析法:
才儲分析:您的性格類型傾向為“ESFJ”(外向實感情感判斷傾向度:E55S52F74J60不假思索指數:20)
有愛心、有責任心、合作。希望周邊的環境温馨而和諧，併為此果斷地營造這樣的環境。喜歡和他人一起精確並及時地完成任務。忠誠，即使在細微地事情上也如此。能體察到他人在日常生活中的所需並竭盡全力幫助。希望自己和自己的所為能受到他人的認可和賞識。
型的人通過直接的行動和合作積極地以真實、實際的方法幫助別人。他們友好、富有同情心和責任感。ESFJ型的人把他們同別人的關係放在十分重要的位置，所以他們往往具有和睦的人際關係，並且通過很大的努力以獲得和維持這種關係。事實上，他們常常理想化自己欣賞的人或物。ESFJ型的人往往對自己以及自己的成績十分欣賞，因而他們對於批評或者別人的漠視很敏感。通常他們很果斷，表達自己的堅定的主張，樂於事情能很快得到解決。ESFJ型的人很現實，他們講求實際、實事求是和安排有序。他們參與並能記住重要的事情和細節，樂於別人也能對自己的事情很確信。他們在自己的個人經歷或在他們所信賴之人的經驗之上制定計劃或得出見解。他們知道並參與周圍的物質世界，並喜歡具有主動性和創造性。ESFJ型的人十分小心謹慎，也非常傳統化，因而他們能恪守自己的責任與。他們支持現存制度，往往是委員會或組織機構中積極主動和樂於合作的成員，他們重視並能保持很好的社交關係。他們不辭勞苦地幫助他人，尤其在遇到困難或取得成功時，他們都很積極活躍。
您適合的領域有:消費類商業、服務業領域廣告業、娛樂業領域旅遊業、社區服務等傾向度解釋、類型盲點及發展建議見。
勞工關係調解人、零售經理、商品規劃師、團隊培訓人員旅遊項目經營者、演員、特別事件的協調人、社會工作者、旅遊銷售經理、融資者、保險代理/經紀人、幼教老師、職業策劃諮詢師、旅遊管理/導遊、促銷員、海洋生物學家、精品店、商場銷售人員、娛樂、餐飲業客户經理、房地產銷售人員、汽車銷售人員、市場營銷人員(消費類產品)、廣告企業中的設計師、創意人員、客户經理、時裝設計和表演人員、攝影師、節目主持人、脱口秀演員、社區工作人員、自願工作者、公共關係專家、健身和運動教練。
評估小結:
總體上，測試的結果和我所興趣愛好的職業是比較符合的，銀行是屬於服務性的特效金融行業，需要有較善於溝通的性格才能駕馭到。測試中提到的積極性，也是和我的性格相吻合的。
第三章:職業目標選擇與實施
我的五年職業目標與路徑
①近期職業目標:20XX年12月-20XX年12月任銀行業務員
②中期職業目標:20XX年12月-20XX年12月銀行任主任
③長期職業目標:銀行行長
④職業發展路徑:銀行業務員-銀行組長-銀行主任
銀行經理-銀行行長
行動計劃
①短期計劃-修完專科以及本科的課程，並努力考取專業證書，爭取在銀行的考試中成功被錄取。實現我職業生涯的第一步。
②中期計劃-努力工作，制定計劃，提高職業技術能力與應變能力，在與客户溝通中鍛鍊自己的組織能力和管理才能。向着管理層發展。
③長期計劃-提升自身價值，爭取在工作之餘學習專業知識，掌握相關的技巧，鍛鍊創新能力和管理能力，積極走向行長的職位。
結束語:正所謂“計劃趕不上變化。”，影響職業生涯規劃的因素諸多。有的變化因素是可以預測的，而有的變化因素難以預測。在此狀況下，要使職業生涯規劃行之有效，就須不斷地對職業生涯規劃進行評估與修訂。用計劃去彌補變化，沒有計劃的人生是註定失敗的，成功往往是上天賜給有準備的人。
