保險內勤崗位職責15篇

在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家收集的保險內勤崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

保險內勤崗位職責1

1、主要根據公司網站的險種需求，編寫各類保險規則;

2、負責和各機構人員溝通，確定險種規則

3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營方案，並負責方案的具體實施與落實;

4、負責報價引擎規則編輯、發佈與維護管理;

5、負責日常運營監控與分析，保證運營質量;

6、負責機構運營督導工作;

7、收集機構運營系統需求，協助產品部門進行分析，跟進需求解決情況。

保險內勤崗位職責2

本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展

第一項：籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。

一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理籤解約手續，收集、上報並送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：由業務員領取並填寫解約申請表，並將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的數據下發。

第二步：待資料收集全後，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。

第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好後交回檢查，交與三級機構內勤；

第二項：業務員差勤及扣款

一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取每天打卡數據；

第二步：從系統提取最新人力表，然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。

第三項：獎品的發放

一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記

二、 工作對接人員：三級機構內勤；

三、 具體流程及步驟：

第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。

第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步：將核對好的發放名單交回三級機構內勤，核對好後從三級機構個險部領取物品，進行發放。

第三項：準新人及客户積累的錄入

一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客户積累等信息管理系統的錄入工作

二、工作對接人員：三級機構內勤；

三、具體流程及步驟：

第一步：根據上級公司對部門下發的客户積累數量的任務，然後對各個業務員進行任務分配；

第二步：業務將所積累的客户名單交回，然後錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；

第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨後由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然後錄入準新人系統； 第四項：計劃書的打印

一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；

二、工作對接人員：業務員

三、具體流程及步驟：將業務員描述的客户的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。

保險內勤崗位職責3

個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。

1。保險出單

a）給新車上保險，先在系統裏出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裏出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客户手裏，等客户滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作台帳表，然後在在公司自已內部的系統裏做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。

2。保險維修接待

a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客户的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客户的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天後可以提車，讓客户安心等待，然後在系統裏下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客户打電話讓客户來提車，最後給客户辦好手續，微笑送客户離開，然後登記好維修的台賬。

3。其他事務

a）打電話約保險快到期客户來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。

b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。

c）負責完成上級交辦的其他工作。

d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。

保險內勤崗位職責4

職責

1.根據公司全年人力發展目標制定全年人力發展規劃;

2.組織好各銷售團隊進行新人招募工作;

3.負責引進符合團隊文化的優秀團隊和個人;

4.負責對招募團隊進行定期的培訓;

5.跟蹤團隊成員的整個成長情況，及時激勵;

任職資格

1.國家統招大專以上學歷，人力資源管理或其他管理專業優先;

2.有保險行業管理經驗者優先;

3.熟悉國家勞動人事法律、法規及相關政策;熟悉人力資源六大模塊的管理;

4.具備較強的溝通、協調和團隊領導能力，良好的管理能力和決策能力。

保險內勤崗位職責5

崗位職責：

1。在部門經理的`領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作；

2。根據公司下達的服務工作目標，參與並制定年度工作計劃和執行方案；

3。掌握各項工作進度，並帶領團隊達成各項服務指標；

4。組織、彙報、總結售後服務的工作情況，編制服務報表，並定期報送部門經理；

5。組織員工並主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程；

6。負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，並建立完善的考核與激勵制度；

7。組建並管理服務團隊；

8。完成部門經理安排的其他工作。

任職要求：

1。大專及以上學歷有工作經驗者優先；

2。擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識；

3。熱愛金融營銷括展性工作；

3。具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神。

保險內勤崗位職責6

1、確保所分配保單的及時收費；

2、輔導轄區內在職保單的收費與保單服務工作；

3、負責所分配保單的復效服務工作；

4、完成各項續收任務，達到續期相關考核指標；

5、根據客户需要和公司安排上門為客户服務。

保險內勤崗位職責7

內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類：

1、出單內勤：負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。

2、理賠內勤：負責接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。

3、理賠外勤：負責案件的現場查勘和核定損失，相對於業務員，仍然屬於內勤。

4、財務內勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的控制。

5、行政內勤：與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。

另外，不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的內勤崗位，但不是常態。

有些公司內勤也要揹負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。

保險內勤崗位職責8

1、接受客户的投訴，外勤人員的業務諮詢；

2、負責單證資料的接收、複審、錄入等工作；

3、負責客服資料的接收、跟蹤；

4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔；

5、完成上級領導安排的其它工作。

保險內勤崗位職責9

1、負責整理車險客户資料;

2、接受客户訂單，製作銷售訂單，並與財務對接;

3、負責聯絡溝通客户;

4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規範，做好銷售的後台支持;

5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。

保險內勤崗位職責10

1、負責新客户開發與老客户維護，完成每日拜訪指標;

2、為客户做保險需求狀況財務分析，並制定全套保險理財方案;

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務;

4、為高端客户市場提供個性化專業保險理財服務;

5、為客户提供優質的售後服務，協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;

6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃並舉辦相關業務活動。

保險內勤崗位職責11

(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品説明會，提高規模保費，保證目標達成。

認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

保險內勤崗位職責12

1.嚴格執行出單要求和規範，負責旅遊險、意外險，每日報表的錄入，製作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的理賠服務。

2.立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠諮詢服務，查詢等工作

3.負責接收、保管代理人與客户遞交的在保險期內的投保單(可傳真、郵件、即時通訊)

4.在權限內的，做好代理人與客户的諮詢，與保險公司相關人員的溝通

5.車險報價、出單、登記工作

6.個險投保資料審核、登記

7.需要時協助領導做好其它工作

保險內勤崗位職責13

職責；

1、主要負責總公司與下屬分公司的文件傳達，政策、政令的宣傳；

2、負責每期新入職人員的檔案管理，後期的培訓追蹤以及培訓結果的統計、上報；

3、對營業區的下屬各個部門的業績考核、進行追蹤；

4、負責營業區的所有辦公用品的採購登記以及發放；

5、負責每月營銷會務的安排以及善後工作。

任職要求：

1、高中以上學歷，人力資源管理，企業管理或工商管理專業優先；

2、年齡21歲以上，男女不限，有一年以上工作經驗優先考慮，具備良好的職業形象與素養；

3、熟練掌握日常人事管理的業務流程；

4、親和力強，較強的溝通能力、計劃能力、執行力和協調能力；

5、工作客觀嚴謹、原則性清晰，親和力強、善於溝通；

6、熟練使用辦公軟件與設備，熟練使用word、excel。

保險內勤崗位職責14

崗位職責：

1.在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作;

2.根據公司下達的服務工作目標，參與並制定年度工作計劃和執行方案;

3.掌握各項工作進度，並帶領團隊達成各項服務指標;

4.組織、彙報、總結售後服務的工作情況，編制服務報表，並定期報送部門經理;

5.組織員工並主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程;

6.負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，並建立完善的考核與激勵制度;

7.組建並管理服務團隊;

8.完成部門經理安排的其他工作

任職要求：

1.大專及以上學歷有工作經驗者優先

2.擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識

3.熱愛金融營銷括展性工作

3.具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神;

保險內勤崗位職責15

1、負責保單的整理，錄入系統。

3、協助銷售人員處理客户的理賠等相關事項 。

3、負責部門考勤、新人入司各項工作。

4、負責錄入客户資料及客户檔案。

5、負責各類回訪，普通話標準，形象氣質佳 。

6、保險公司工作1年以上，有基層銷售管理工作經驗優先驅 。

7、掌握較全面的保險理論，熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理 。

8、具備保險公司的基本管理知識，比較全面的綜合能力、創新能力和溝通能力 。

9、具有較強的管理能力和市場營銷經驗，較強的學習能力，較高的職業素質及較強的責任感。

10、協助銷售人員處理客户的理賠等相關事項。