理財顧問工作職責(精選15篇)
理財顧問工作職責1
1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋
2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；
3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。
理財顧問工作職責2
1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的.高淨值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；
4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票
理財顧問工作職責3
1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；
2、與客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的'產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責4
1、負責公司的證券私募基金產品募集，有高淨值客户儲備，能協調各方資源，完善銷售全過程。
2、負責高淨值客户的開拓、維護和服務，持續發掘客户需求。
3、彙總客户信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售後客户管理提出有效建議。
4、挖掘個人客户、機構客户，擴大銷售面和銷售深度。
5、對基金流程、機構、法規等清晰掌握，能解答客户疑慮。
理財顧問工作職責5
1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户，瞭解客户的財務狀況，研究分析客户財富管理需求，幫助客户確定理財目標；
2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的'風險水平後，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客户需求報告，量身定製投資理財方案；
4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致；
5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責6
1、公司產品的'宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客户需求，提供全方位的鑽石理財服務；
2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃
3、負責組織客户進行鑽石理財知識的系統培訓；
4、負責公關活動的組織、策劃和執行；
理財顧問工作職責7
1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；
2、通過審慎的財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的.理財產品；
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；
4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；
5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責8
1、負責為客户提供專業的'投資管理服務；
2、根據客户需求提供金融投資的合理化建議，為客户實現資產保值增值；
3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；
4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；
理財顧問工作職責9
（1）瞭解客户需求，為客户提供合適的金融產品；
（2）耐心解答客户諮詢，為客户提供專業的諮詢服務，提升公司品牌形象；
（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
（4）做好客户維護工作。
理財顧問工作職責10
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求，對新老客户進行開發和維護；
2.根據客户的'理財需求，合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；
3.收集並及時處理客户的反饋意見，為客户解決問題、提供更為優質的金融服務；
4.關注金融市場的動態，主動地為新老客户提供理財服務。
理財顧問工作職責11
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客户信息；與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客户的要求，給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；
4、根據客户的.資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責12
1.負責開發高淨值客户，並能為客户提供專業的投資理財服務；
2.主要向目標客户羣推介基金等投資理財產品，並有能力根據客户的'資產狀況做出合理的資產分析報告，為客户提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
理財顧問工作職責13
1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的.理財產品，提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係
4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；
8、分析高端私人客户的的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責14
1、開發中高端客户，與客户建立長期良好的關係；
2、對客户的'綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案；
3、向客户推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢；
5、及時瞭解客户反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
理財顧問工作職責15
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客户開發和金融產品的推廣；
2、應用公司良好的資源和平台為客户提供專業的金融理財服務，維護客户關係；
3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議，制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的.考核指標。
