【薦】理財顧問工作職責
理財顧問工作職責1
1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；
2. 用專業的金融知識對客户進行影響，並促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户，找到客户理財需求，將潛在客户轉變為意向客户，並最終成交；
5. 負責維護客户關係，回訪新老客户，為客户提供專業的.財富管理諮詢服務；
6. 進行客户分級管理，針對不同級別客户，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客户信息檔案。
理財顧問工作職責2
1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；
2.瞭解客户需求，為客户提供專業的`綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責3
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客户信息；與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客户的要求，給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；
4、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的.理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責4
1、公司產品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客户需求，提供全方位的'鑽石理財服務；
2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃
3、負責組織客户進行鑽石理財知識的系統培訓；
4、負責公關活動的組織、策劃和執行；
理財顧問工作職責5
1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户，瞭解客户的財務狀況，研究分析客户財富管理需求，幫助客户確定理財目標；
2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客户需求報告，量身定製投資理財方案；
4、向客户詳細闡述制定投資方案的'根據，與客户充分溝通，達成一致；
5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責6
1、通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户，並與客户建立長期良好的關係；
2、瞭解客户需求，為客户提供專業的`綜合投資理財金融服務（包括：私募、公募、家族信託、PE股權、海外資產配置等)
3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責7
1、開發中高端客户，與客户建立長期良好的關係；
2、對客户的.綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案；
3、向客户推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢；
5、及時瞭解客户反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
理財顧問工作職責8
1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；
2、與客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的'客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責9
1、負責公司客户的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客户對公司的忠誠度；
2、根據老客户的'需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；
3、篩選合適的客户並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動；
4、開拓新的客户，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易；
5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），並配合功能組組長做好組內的工作；
理財顧問工作職責10
1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識
2.為客户量身製作壽險和家庭財務規劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理
6.完成公司的.工作指標考核和公司交辦的其他工作
理財顧問工作職責11
1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的.業務，挖掘客户的高淨值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；
4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票
理財顧問工作職責12
1.負責開發高淨值客户，並能為客户提供專業的'投資理財服務；
2.主要向目標客户羣推介基金等投資理財產品，並有能力根據客户的資產狀況做出合理的資產分析報告，為客户提供合理的投資組合方案；
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
理財顧問工作職責13
1、負責為客户提供專業的投資管理服務；
2、根據客户需求提供金融投資的合理化建議，為客户實現資產保值增值；
3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；
4、完成公司和直接領導交辦的'各項工作任務；
理財顧問工作職責14
1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係
4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的`籌備工作，提升客户轉化率；
8、分析高端私人客户的的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責15
1、針對公司理財產品,進行新客户開發;
2、負責貴賓客户維護提升工作,為貴賓客户提供專業化的'理財服務等工作;
3、完成銷售經理制定的銷售目標;
4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;
