項目管理優先級劃分
CRM項目各個工作的優先級管理，因其跨越的部門多、週期長，所以，管理起來可能需要一些技巧。下面給大家分享一些工作經驗，或許對大家有所指導作用。
一、庖丁解牛。
要理清CRM項目這個工程的各項工作，個人認為我們可以從庖丁解牛中獲得一些啟示。牛無疑也是很複雜的，庖丁解牛，為什麼能一刀下去，刀刀到位，輕鬆簡單，原因是什麼?是因為掌握了它的機理。牛與牛當然各不相同，但不管中國牛和外國牛，其機理是一致的。庖丁因為熟悉了牛的機理，自然懂得何處下刀。CRM項目也是如此。我們若能夠對CRM項目的各項工作了如指掌，對於CRM項目有比較透徹的認識，其實，我們可以發現，無論是哪個公司的CRM項目，哪個行業的CRM工程，其本質上都是“牛”，其都有相同的規律，各實施過程中的各項工作都是非常類似的。
所以，當企業自己的實施專員沒有CRM的實施經驗，就要虛心求教於有這方面經驗的實施顧問，問問其意見，看能否讓其給自己管理CRM項目各項工作，給與一定的指導。我在CRM項目開始後，不會急於對客户説講CRM軟件本身的內容。而是會話花不少的時間，跟企業的CRM項目負責人及相關人員講解CRM項目實施的藍圖，向他們詳細介紹CRM項目過程中，需求調研、系統培訓、模擬運行、雙線並行等各個階段所需要做的工作，及其這些工作的重要性。完了以後，我還會提供一份詳細的工作表。在實施過程中，有些企業非常看重這份資料;但是，也有客户不怎麼重視。他們認為，我提供的只是一份跟產品説明書類似的一份資料，都是千遍一律的。其實，這是一個非常重大的誤解。這份工作説明書可以説是我們顧問實施經驗的總結，是我們實施了上百個公司的CRM項目、歷經多個顧問所總結出來的一份非常寶貴地資料。其實，我們也是受到了庖丁解牛的啟示，認為各個企業CRM項目的`歷程都是類似的。
故，對自己沒有實施CRM項目經驗的客户來説，完全可以依靠顧問的力量，來對自己的工作進行優先級的管理，把寶貴的項目時間用在重要的工作上。
二、分階段管理。
若説上面這個庖丁解牛的方法是一個宏觀的方法論的話，則現在這個分階段管理則是一個微觀的了。我們都知道，CRM項目少則半年，多則不可估計;而且其又往往涉及到企業的多個部門。對於這麼一個負責的項目工程，如何能夠做到其各項工作井然有序呢?
此時，我們就要發揮螞蟻吃大象的精神，一塊塊的肯。也就是説，要把CRM項目分解成一個個小的過程。如CRM項目有需求調研、系統配置測試、基礎數據導入、系統培訓、模擬運行、上線並行、後續完善等等各項工作。若讓我們一下子列出CRM項目需要做多少工作、哪些工作是重點，即使再有經驗的顧問也很難能夠一一列出來，或者只能説個大概，而會有所遺漏。但是，若問我們需求調研這個環節需要各個部門做哪些工作，哪些工作是重點，則我們就能夠脱口而出了。再問基礎數據導入這個環節，也是如此。所以，我們在CRM項目實施過程中，對於其各項工作的管理，我們要從整體上把握外，還有對其進行分階段的管理。把CRM項目根據其實施的先後順序，分成一個個小的階段。然後，再按階段來管理其各項工作，並對其進行優先級管理，則就非常方便了。無論是管理者，還是具體工作的實施者，都會非常清楚的知道，我現在要做什麼工作，這項工作的重要性如何。
我個人認為，CRM項目這個工程，三分靠軟件，七分靠管理。其實，對於CRM項目的成敗，軟件本身的質量只起到最多三成的決定因素，而其餘七成，取決於管理實施項目的人。為了更好的管理CRM項目，使得CRM項目取得更好的成績，我建議大家還是要學會對CRM項目進行分階段管理。對項目進行分階段管理後，再對每個階段的工作進行優先級的安排，如此，顯然要簡單許多。
三、對工作進行排序。
我平時有個工作習慣。如現在對一家客户進行項目需求調研的工作，我就會把需要做的工作內容都一一列出來，然後，按照重要性與緊迫性程度進行排序。在工作中，先把重要的工作
做了。到最後，可能由於時間的原因，會有一些工作沒有完成。但是，剩下來的工作因為對於CRM項目影響不是很大，或者不是很急迫，則可以暫時放一放。如此，就不會影響CRM項目的大局。假設我不這麼做，我就不知道我現在所做的是不是最重要的，有沒有比現在這個工作還要重要、還要急迫的事情呢?我們在項目實施的過程中，最糟的是必須做的工作，卻沒有在規定時間內完成，這是一件非常不幸的事情。
我的這個工作習慣，或許不見得如何好。但是，至少可以解決兩個問題。
一是我現在所做的工作，至少對於未完成的作業來説，都是最重要的、最急迫的。所以，嚴格按照這個表格的順序進行工作，就可以把那些優先級別高的任務優先完成。這麼做，是為了防止以後由於時間限制等因素，所有工作來不及一一完成時，那我做的工作都是最有價值的;而未完成的工作其重要性低，價值也不大，即使沒有完成，對項目的影響力度也很小，不會因為這些工作，而導致項目不成功。
二是理清了我的工作思路。對於重要性高的工作，我肯定會投入更多的精力，會花更多的心思去想，該如何做;也會花時間去跟蹤用户的處理禁毒。相反，對於重要性級別比較低的工作，我可能會把這些工作讓用户自己去完成。如此，我就可以把自己的精力放在那些重要的事件與工作上，這為項目在短時間內取得積極的效果，提供了可能性。
所以，這個方法我還是要推薦給大家。其實，我也是從師傅那裏偷學過來的，我覺得效果確實不錯。
四、不要過度的追求完美。
也許，追求完美是每個人的天性。但是，過度就不行了。我在CRM項目實施的過程中，發現有很多客户因為過度的追求完美，從而影響了項目的正常推進。比如説，前不久，我碰到一個客户。他們在準備客户基礎資料的時候，非常的嚴格。照理來説，這是一件好事情。但是，他們做的有點過了。如平時的時候，客户的採購員換了，企業可能沒有及時更新客户資料。所以，現在客户在準備客户基本信息時，跟客户一一確認聯繫人信息及聯繫方式。客户信息的準確性確實重要，但是，花費這麼多的時間在這個上面是不是值得呢?其實，相對於客户聯繫人信息的準確性，客户的付款條件、折扣政策等信息反而更加重要。若因為去過多的關注客户聯繫人信息的完美，而忽略了更為重要的付款條件等信息，那是不是有點得不償失呢?
所以，我認為，若我們在重要工作上，去追求完美，可能值得稱讚。但是，若我們重要工作都還沒有做完，卻偏偏在不重要的工作上，糾纏不清，過度的追求其完美，那就有點本末倒置了?
故，我們在項目實施過程中，對於那些不怎麼重要的工作，不要過度的去追求其完美性，不要因小失大。總之，我們在CRM項目的推進過程中，要注意輕重有別， 不要為了一些細枝末節的工作，而影響到項目正常的進度。
