理財顧問工作職責(彙編15篇)
理財顧問工作職責1
1.根據客户的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的'資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客户渠道，達成個人業績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客户
4.定期回訪客户，挖掘客户進一步的資產配置需求，創造客户轉介機會
5.完成工作報告及相關的業務彙報工作
理財顧問工作職責2
1、負責為客户提供理財諮詢、建議服務，制定相應的.投資組合和策略
2、負責為客户提供完善的理財計劃及信息諮詢
3、負責根據客户的委託，幫助客户實施理財計劃
4、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負責為重要客户需求提供理財諮詢，制定合理的財務計劃
6、負責維持重要客户關係，通過與客户溝通，及時調整客户的財務安排
理財顧問工作職責3
1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户，瞭解客户的財務狀況，研究分析客户財富管理需求，幫助客户確定理財目標；
2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客户需求報告，量身定製投資理財方案；
4、向客户詳細闡述制定投資方案的`根據，與客户充分溝通，達成一致；
5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護好客户關係，管理客户資料；
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責4
1. 根據崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；
2. 用專業的金融知識對客户進行影響，並促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客户，找到客户理財需求，將潛在客户轉變為意向客户，並最終成交；
5. 負責維護客户關係，回訪新老客户，為客户提供專業的'財富管理諮詢服務；
6. 進行客户分級管理，針對不同級別客户，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客户信息檔案。
理財顧問工作職責5
（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客户，並做好專業的客户服務工作;
（2）深入瞭解併發掘客户需求，為客户提供個性化的投資諮詢服務；
（3）全面瞭解、分析客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；
（4）充分運用公司的產品和服務，為客户提供相關金融產品的.諮詢服務；
理財顧問工作職責6
1、通過對高端客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案並向客户提供投資建議；
2、熟悉各類高淨值客户的開發方式，有相對成熟的'客户來源渠道，通過高端渠道積累客户資源；
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客户；
4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務，提高客户忠誠度。
理財顧問工作職責7
1、做好日常客户服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作；
2、協助區域總監做好以下工作：策劃客户服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的.理財產品，學習客户服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；
4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態，提出客户服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責8
1、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客户和拓展新的業務；
2、通過審慎的.財務需求分析/規劃確認現有/預期客户的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客户進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客户；
4、與現有客户保持定期聯絡，以加強關係，減少客户流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客户基礎和業務網絡；
5、反映客户反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責9
1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係
4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客户轉化率；
8、分析高端私人客户的的'綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責10
1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋
2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；
3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的'適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。
理財顧問工作職責11
1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負責維護銷售渠道，維護老客户；
3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；
4、負責向客户提供與業務相關的`服務工作；
5、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端客户
6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務；
7、負責完成銷售任務目標；
8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；
理財顧問工作職責12
1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客户信息；與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座；服從管理，依法合規完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；
3、負責根據客户的要求，給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務；
4、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的.理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責13
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求，對新老客户進行開發和維護；
2.根據客户的理財需求，合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；
3.收集並及時處理客户的.反饋意見，為客户解決問題、提供更為優質的金融服務；
4.關注金融市場的動態，主動地為新老客户提供理財服務。
理財顧問工作職責14
1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；
2、與客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的.產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責15
1、開發中高端客户，與客户建立長期良好的`關係；
2、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案；
3、向客户推介基金等產品，制定銷售方案，完成銷售目標；
4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢；
5、及時瞭解客户反饋，向公司提出產品及流程優化建議。
