業務員助理崗位職責八篇

1、 遵守公司的各種規章制度，認真貫徹執行公司業務管理規定與實施細則，努力提高自身的業務水平。

2、 在公司業務流程運作過程中以客户訂單為依據，跟蹤產品運作流向並督促訂單落實的情況。

3、 在接到客户需求後及時安排好生產工作。要按客户的要求，並以書面的形式詳細列出工藝要求明細。

4、 每天進行訂單跟進，掌握生產進度狀況。

5、 樣品完成後，應仔細審核樣品，如是新客户，樣品是否向客户收費，收多少、快遞費 是預付還是到付，都要按照公司規定特殊情況需有業務經理決定。

6、 積極主動與業務溝通，追蹤業務促使客户及早下訂單。樣品寄給客户之後，應及時詢問業務客户對樣品的評價，是否有下單的可能。

7、 負責異常訂單（質量、交期等）的統計與反饋，為工作改進提供依據。

8、 負責客户合同明細、要求、合同更改等信息的傳遞，並以書面的形式傳遞給公司相關部門。

9、 負責部門內外業務相關信息、單據收集與傳遞，確保及時、準確。

崗位職責：

協助銷售總監和大區經理、各省區域經理處理各種內勤業務，如樣書寄送、文件蓋章、通知發放、費用劃撥、財務報銷、客户檔案歸類整理，數據記錄與核實、監督客户服務經費的落實到位等。

1、負責公司銷售及其他銷售相關文件資料的歸類、管理工作。

2、負責各類營銷數據的整理，並隨時答覆領導對銷售動態情況的質詢；協助銷售總監對相關市場數據做彙總、整理工作。

3、負責銷售人員週報的彙總統計，並就相關信息整理歸檔。

4、協助銷售總監對銷售人員的銷售費用、市場費用做初期審核，並做好歷史記錄。

5、接受委託，幫助區域經理安排、聯繫、接待來京重要客户。

6、協助銷售總監做好部門內務、部門例會的組織召開，並做好會議記錄。

7、協助銷售總監做好市場活動的組織、召開工作，執行具體會務性事務。

8、完成銷售總監臨時交辦的其他任務。

技能要求：

1.熟練使用電腦，精通辦公軟件；

2.為人熱情性格開朗，具備吃苦耐勞精神,有上進心；

3.要求積極主動的工作態度，做事細心且富有責任感；

4.具有較好的溝通能力及客户服務意識；

5.做事情條理性強；

6.優秀的溝通及表達能力和談判公關能力；

7.有責任感,有挑戰精神,有團隊意識；

8.非常強的學習能力及信息處理能力

9.判斷，預測，決策能力及寫作能力

對於一個公司來講，銷售助理的工作是銷售人員內外交流的橋樑，是客户聯繫的紐帶，起着舉足輕重的作用。每項事務的處理都會直接關係到銷售業績的好壞，從銷售數據的統計、彙總；到市場信息的收集、彙報；以及市場活動的召開與落實，銷售助理都將起到重要的作用。

1 .與區域業務人員的聯繫

1.1 每週工作週報的收集並整理，及時上報領導（各區域經理每週一10：30之前以E-MAIL形式將週報發送至銷售總監並抄送銷售助理）

1.2 業務人員費用的申請、借款、核銷事宜

依據公司《業務政策及銷售定額書》、《銷售人員財務管理制度》等的要求，及時、準確、有效的開展業務人員銷售費用的核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷；市場經費的審核等工作。

1.3 區域業務人員所需資料的整理，如；

1.3.1 日常材料（包括名片、公司簡介等）；

1.3.2 產品資料（包括產品演示光盤、產品資料、體驗卡等）；

1.3.3 協助銷售人員編寫商務文檔（如院校使用問題彙總報告，投標意向書等）。

1.4區域業務人員差旅跟蹤；

1.4.1對於業務人員《出差申請》的初步審核，如：拜訪理由是否充分；時間、路線是否合理等；

1.4.2業務人員出差完畢後，對拜訪結果進行了解、重要信息彙報銷售總監並將拜訪信息進行歸檔整理；

1.4.3對於業務人員的拜訪效果及客户滿意度做出調查（可通過院校回訪等形式）。

2 銷售環節涉及工作

2.1 銷售合同管理流程

2.1.1合同擬定：根據銷售總監反饋信息，草擬銷售合同；

2.1.2合同審批：合同擬好後銷售報呈總監、總經理審批；

2.1.3合同簽署：合同審批通過後，將合同以PDF格式提供區域經理，落實簽署工作；

2.1.4合同整理：將簽訂的合同做備份、登記處理；（原件交由財務部門統一保管）。

2.2銷售回款管理流程

2.2.1根據開票情況及帳期約定，協助銷售總監提醒區域經理落實（催促）回款工作；

2.2.2帳期前每週兩次催款頻率；逾期後每天一次催款頻率；

2.2.3落實回款過程中，出現的任何問題及時彙報銷售總監；（如：未回款客户其他費用支出、各種逾期原因等）

2.2.4月底與財務部、教學服務部核對回款情況，確保各部門間信息一致。

3 銷售部內部管理

3.1銷售數據及其他銷售相關資料的歸檔、管理工作；

3.1.1整理區域經理每週提供的週報信息，並將更新信息彙總到《全國院校銷售進程跟蹤彙總及銷售漏斗表》；

3.1.2銷售報表的彙總、更新與整理（包含：院系名稱、使用情況、銷售金額、回款情況等）

3.2對於銷售費用、市場費用的初期審核、費用使用情況登記。

3.2.1對於各區域經理提交的銷售費用、市場費用做初期審核；

3.2.2票據審核包括：發票粘貼的規範性、發票內容的合理性、報銷金額的準確性等；

3.2.3對於費用使用情況，做好登記彙總工作，協助銷售總監合理管控區域經理的年度費用預算。

3.3協助銷售總監做好部門例會的組織、召開工作，並做好會議記錄，

3.3.1根據會議安排提前做出會議通知，並協調辦理訂票、訂房等事宜；

3.3.2協調會場布臵、會議資料整理、會議議程下發等工作；

3.3.3做好會議記錄，並將會議記錄整理、下發；

3.3.4會議上布臵的各項工作，向銷售總監彙報各區域的完成情況。

3.4 對日常銷售材料的收集、管理等的工作；

3.4.1負責各類銷售資料的收發（如：傳真、信函、郵件等）；

3.4.2對於銷售信息的完善，做好歸檔整理工作、做到有據可查，數據清晰；

4 市場信息收集、市場活動籌備

4.1做好各省市年度招生數量的統計工作，收集行業相關信息；

4.2接受區域經理的要求，做好來京客户的服務工作（包括：機票預訂、接機安排、酒店預訂等）；

4.4協助銷售總監處理市場活動中的會務性工作；

4.4.1根據活動要求，選擇場地、布臵場地，做好酒店、機票預訂等工作；

4.4.2 做好參會嘉賓的接待工作；

4.4.3會議所需資料、宣傳品、禮品等的準備工作；

4.4.4做好會議宣傳工作，包括各種影像資料的收集，處理工作；

4.4.5活動中各項事務須及時通報銷售總監。

崗位描述： 業務助理

職位：業務助理

職責： 服從業務員指派工作內容

報告對象： 業務經理

下屬對象： 無

代理人： 無

主要職責

1.協助業務經理完成本組銷售任務和預算 ·執行部門銷售規章制度和流程

2.獨立完成訂單執行過程中上級分派的各項任務 ·接待、陪同來訪客户，維護客户關係 ·跟蹤、落實訂單環節的各項工作

3.服務和服從上級分派工作

直接上級：

業務部經理

職責：

⑴ 協助執行部門工作計劃和業務日程計劃。

⑵ 協調本部們與其他部門之間的關係。

⑶ 協助制定、發送各航空公司的業務通知。

⑷ 協助與各航空公司進行溝通，瞭解客户的需求和對服務質量的意見，並對需求進行整理、分析，提出合理建議，並向部門經理報告。

⑸ 落實追蹤客户需求和建議的實施情況。

⑹ 協助各項試餐、接待工作。

⑺ 協助處理有關配餐方面的客户投訴，並及時向客户反饋。

⑻ 瞭解本部門員工思想動態，有權對本部門各班組工作完成質量及完成情況進行監管，發現問題應及時解決並向部門經理反映。

⑼ 完成部門經理交辦的其他業務工作。

⑽ 部門經理不在時，代為行使經理職責。

⑾ 向上級提出改進工作的合理化建議。

任職條件

⑴ 大專以上學歷。

⑵ 具有較豐富的航空配餐行業知識。

⑶ 具有較強的語言表達能力和組織、協調能力。

⑷ 具有一門外語的口頭表達能力。

一、 業務部助理在工作崗位上，一言一行都代表公司形象，要全心全意、熱情細緻地接人待物，為人處世，善於“換位思考”；

二、 協助執行部門工作計劃和工廠業務訂單計劃；

三、 協助處理本部門與其他部門之間的關係；

四、 協助制定、發送業務通知；

五、 接聽電話、妥當應答，並做好電話記錄；

六、 協助業務與客户進行溝通，瞭解客户需求和對服務質量的意見，並對需求進行整理、分析，提出合理建議，並向部門經理報告；

七、 落實追蹤客户需求和建議的實施情況；

八、 協助落實客户進場參觀考察的各項試餐、接待工作；

九、 協助處理有關方面的客户投訴，並及時向客户及負責業務反饋；

十、 瞭解自己所負責模塊的工作進程，有權對本部門其他成員工作完成質量及完成情況進行監管，發現問題應及時解決並向部門經理反映；

十一、 完成部門經理交辦的其他業務工作。並向上級提出改進工作的合理化建議；

十二、 部門經理不在業務部辦公室時，各成員需對其所安排的各項工作及時處理，如因漏項、拖時等造成問題者對負責人進行20元以上罰款；

十三、在總經理的領導下，各助理全力配合及完成自身分管範圍內的各項工作，以確保各項工作的有序有效進行；

十四、處理各類與業務工作相關的文件（如公司資質）及負責完成招投標文件的製作；

十五、負責各類指定產品的報價工作，並在沒有業務負責的情況下進行跟進；

十六、協助總經理對各項制度的落實，並且配合對各項制度進行實施，對過程進行跟進及反饋；

十七、按照公司應收款制度，對到期的應收款進行整理並有效的跟進；

十八、監督各業務員完成應收款的對賬工作，對賬單審核，蓋章，電話確認並在有條件的情況下蓋章回傳；

十九、對業務員上交的工資、出勤、提成表進行審核； 二十、其他各類報表的'完成；

二十一、負責監督業務對各項工作的運行及開展情況，並對執行力不到位的工作跟經理進行彙報；

二十二、當天需要解決完畢的事情必須當天解決，如遇問題影響解決進程的及時告知相關負責人，無法調解的問題向上級反映。造成不良後果追究相關責任人，依據情況對其進行20元至200元處罰；

二十三、如工作中發現業務與助理產生糾紛影響工作進程，若雙方在自行溝通得以解決，將不予追究，反之依據情況對雙方相關人員進行20元至200元處罰；

二十四、如有報價內容不詳、生產情況謊報、發貨不及時、訂單下發延誤等，在可安排得當的前提下而未完成以致出現問題者，業務人員舉報三次以上，經核實的確存在所述問題，公司將給與警告，若有再犯類似錯誤且態度不端者，公司給予辭退處理；

二十五、業務助理對客户做出的承諾要照所承諾的按時落實，如違背承諾，追究責任人，對相關責任人進行20元至200元處罰，並承擔相關責任；

二十六、完成領導交辦的其他各項事情。

　　主要職責：

1、負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

1.1 常規紙質文檔的管理。對部門銷售訂單、銷售退單、合同，文件，資料做收集，備份以及整理工作，並放於特定區域方便部門人員查閲，使用。

1.2 電子文檔管理。對部門各種常規電子文檔進行保留、存儲，歸類以便更好的給部門人員提供幫助。

1.3 重要文檔管理。對於一些需要保密的合同，資料等進行另外存檔，另外收放，嚴格執行保密工作。

2、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫，並隨時掌握銷售動態情況答覆領導質詢。及時敦促業務人員把各自負責的銷售區域做好月、季、年度的統計報表和報告，並對交來的報表、報告進行彙總整理，完成部門報表等的製作編寫，彙報給領導。

3、負責收集、整理市場上與本公司產品同類的產品的行情、價格等相關信息資料，提出分析報告，為部門業務人員、領導決策提供參考。經常通過上網、電話諮詢等途徑對市場上同類產品的價格，性能，性價比等相關信息進行收集整理，並提出分析意見，為部門決策做參考。

4、協助業務人員做好上門客户的接待和電話來訪工作；在業務人員缺席時，及時轉告其客户信息，妥善處理。

5、負責客户、顧客的來電、投訴等記錄，協助有關部門妥善處理。

6、依據公司營銷情況準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷等核算工作。建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

6.1 如出差。業務人員對出差計劃及計劃費用做出報表，由銷售助理統計報表併合理安排訂票時間進行訂票和申領出差費用。業務人員出差回來後，提供實際出差情況及費用明細，交回的票據，銷售助理要辨明真假票、回籠票，並與實際發生費用和出差明細做一一核對，確保費用報銷的第一層把關。

6.2 如辦公用品的申領。業務人員的辦公用品等由銷售助理統一申領，統一管理，並對此做相關記錄，到時統一進行費用統計。

7、對需修改的公司網站內容的商定、寄件和發貨等的管理。

7.1 對需要修改的文件、材料、樣品、彩頁等，要徵求多方面的意見及建議，並經領導審批。

7.2 對寄出的貨物等經行登記，進行貨物跟蹤，確保安全快捷送達客户手中，並跟客户進行核實。

7.3 對不計入庫存的樣品機妥善保存，並做好領用、歸還等的記錄。

7.4 選擇合適、安全，價格合理的方式寄出貨物等。

8、做好業務人員進行展會、投標和培訓等前期工作的協助工作。如協助編寫商務文檔、投標文件等，並協助辦理相關事宜。

9、協助業務人員回款：提供應收帳款及其相關信息。

10、客户管理

10.1商業公司的材料的登記、歸檔（證照、開票信息）以及各類信息的整理。

10.2協助業務人員對來訪的客户進行接待。

10.3 QQ在線，及時在線溝通、回覆。

11、對日常材料的準備，包括名片等的準備；負責為領導以及部門人員領用辦公用品或提交會議室使用，保證既不脱檔又不長期積存。

12、管理部門各種財產,負責部門財產的報修等工作，併合理使用並提高財產的使用效率,提倡節儉。如打印紙張的使用，如果只用了一面並且已經作廢的紙張另外存放，方便下次使用。

13、負責部門辦公用品及客户的禮品購買等？（禮品，到時由銷售助理來完成，還是徵詢銷售部門意見，然後交由市場部進行市場包裝決策安排後，有了明確目的了再一起出去採買）。

14、負責收集、整理對部門工作有利的各類信息，及時向領導和同事提供信息參考和建設意見，提請其應儘快辦理的有關工作。

15、完成領導交代的任務。

　　日工作流程

1、8:00-9:00 瞭解頭天計劃達成情況。 2、9:00-10:00 開生產會議。

3、10:00-11:00 下上午生產通知單（安排上午出貨） 4、11:00-12:00 雜項事情（寄樣品，盤點線材、膠帶數據，） 6、1:30-3:00 登記每天應該錄入的各種單據。 8、3:00-4:30下下午生產通知單（安排下午出貨） 9、4: 30-5:30 雜項事情

10、6:30-8:00總結當天的工作，處理遺留事項，計劃明天的工作。

　　月工作流程

1、每月15號前進行快遞單對賬，交由財務審核。

2、每月月底進行線材、膠帶對賬，交由財務審核。

3、統計本月下訂單數，已完成訂單數，剩餘訂單數。

4、線材、膠帶倉庫數據月底盤點、計劃盤點、確認盤點時間。

5、總結當月工作，計劃下月工作。