理財顧問工作職責精編
理財顧問工作職責精編1
1.根據崗位銷售目標,有計劃的完成銷售任務;
2.用專業的金融知識對客户進行影響,並促成簽單;
3.積極參與籌劃公司、部門舉辦的'相關市場活動;
4.能夠獨立開發拓展高淨值客户,找到客户理財需求,將潛在客户轉變為意向客户,並最終成交;
5.負責維護客户關係,回訪新老客户,為客户提供專業的財富管理諮詢服務;
6.進行客户分級管理,針對不同級別客户,能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念,最終促成簽單;
7.定期建立和維護客户信息檔案。
理財顧問工作職責精編2
1.負責開發高淨值客户,並能為客户提供專業的投資理財服務;
2.主要向目標客户羣推介基金等投資理財產品,並有能力根據客户的資產狀況做出合理的.資產分析報告,為客户提供合理的投資組合方案;
3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發與維護。
理財顧問工作職責精編3
1、主動回訪公司老客户,維護客户關係;
2、與客户建立良好的`,熟悉及挖掘客户需求,並對客户進行講解和活動邀約;
3、具備一定的溝通協調能力,針對公司現有的客户進行營銷,讓客户瞭解到最新的產品,做好銷售工作和售後公司;
理財顧問工作職責精編4
1、組織與參與各類市場營銷和客户服務活動,利用各種渠道積極發展新客户,並做好客户維護與基礎服務工作,開發和積累客户數量和客户資產。
2、向客户介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程;
3、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息。
4、向客户傳遞由公司統一提供的`金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程。提供各類投資理財建議、進行客户資產及產品配置、客户資產跟蹤檢視等工作。
5、整合內外部資源,與公司投資交易、產品設計等相關部門建立良好合作關係,能獨立完成合作洽談、產品溝通、方案制定。向客户介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓。
7、完成券商分支機構總經理、財富管理總監佈置的各項工作任務,努力完成團隊及個人的各項考核指標。
理財顧問工作職責精編5
1、依法合規開發及維護客户,開拓、維護營銷渠道,及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋
2、加強客户、新資產營銷拓展工作,持續提升營銷業績;
3、瞭解客户風險偏好,向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品,積極完成公司各類金融產品銷售任務;
4、根據營業部安排,有效落實各項客户服務工作,提升客户營業部服務質量。
理財顧問工作職責精編6
1、負責拓展銷售渠道,開發新的.城市渠道,主要是尋找潛在的代理合作;
2、負責維護銷售渠道,維護老客户;
3、負責收集市場信息和客户建議,向客户傳遞公司產品與服務信息;
4、負責向客户提供與業務相關的服務工作;
5、負責組織並策劃高級營銷活動,開發高端客户
6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務;
7、負責完成銷售任務目標;
8、遵循公司政策,程序和運行機制,確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹;
理財顧問工作職責精編7
(1)通過各類渠道開發理財、股票、基金等客户,並做好專業的客户服務工作;
(2)深入瞭解併發掘客户需求,為客户提供個性化的投資諮詢服務;
(3)全面瞭解、分析客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息;
(4)充分運用公司的'產品和服務,為客户提供相關金融產品的諮詢服務;
理財顧問工作職責精編8
1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標;
2、運用公司平台、技術指導及投資理財服務,解答客户問題;針對客户不同投資需求,提供理財規劃與中高端客户一對一的服務溝通;
3、負責客户的'接待、信息諮詢,為客户提供專業的開户諮詢及商務談判;
4、負責客户的回訪,及時掌握客户的需要,瞭解客户的狀態;
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責精編9
1、開拓及維護高淨值客户、機構客户(金融機構、上市公司等),並與客户建立長期良好的關係;
2、通過與客户溝通,瞭解客户在家庭、機構在投資方面的需求;
3、根據客户的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結合企業優質資源為客户提供專業的資產配置服務;
4、定期與客户聯繫,告知理財產品的.收益情況,向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係;
5、按公司制度完成業績考核指標。
理財顧問工作職責精編10
1、通過對高端客户的綜合理財需求分析,幫助客户制定資產配置方案並向客户提供投資建議;
2、熟悉各類高淨值客户的開發方式,有相對成熟的客户來源渠道,通過高端渠道積累客户資源;
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客户;
4、通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的`理財諮詢與服務,提高客户忠誠度。
理財顧問工作職責精編11
1、負責客户的開發,營銷渠道的維護;
2、組織並參與各種營銷活動;
3、收集、整理市場信息並及時反饋;
4、銀行駐點,開發銀行網點的存量客户及協助銀行開發新的'客户;
5、負責維護銷售渠道,維護老客户,
6、負責完成銷售任務目標,銷售基金等金融產品;
7、維護銀行等渠道關係,推進銀證合作業務;
8、為客户提供投資建議和基礎服務;
9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性,並有網絡銷售的能力。
理財顧問工作職責精編12
1、開拓及發展機構客户和高淨值個人客户,瞭解客户的財務狀況,研究分析客户財富管理需求,幫助客户確定理財目標;
2、瞭解客户的財務理財目標及和可承受的`風險水平後,策劃出對應的投資組合;
3、根據全面的客户需求報告,量身定製投資理財方案;
4、向客户詳細闡述制定投資方案的根據,與客户充分溝通,達成一致;
5、處理客户諮詢、建議及投訴,維護好客户關係,管理客户資料;
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者,有無經驗均可。
理財顧問工作職責精編13
1、做好日常客户服務及維護工作,負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作;
2、協助區域總監做好以下工作:策劃客户服務活動及營業部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的實施,對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,並不斷進行完善和改進;
3、熟練掌握公司的理財產品,學習客户服務技巧,不斷提升專業知識及服務能力;
4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的'動態,提出客户服務工作的改進意見;
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責精編14
1、負責開拓目標市場,根據並分析客户的需求制定合理的`理財產品,提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求,幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通,維護客户關係
4、收集並整理客户信息,根據客户需求,提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客户轉化率;
8、分析高端私人客户的的綜合理財需求,幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責精編15
1、負責開拓目標市場,根據客户的需求提供全方位的理財服務;
2、負責與客户進行業務聯絡和溝通、,維護客户關係;
3、負責分析客户的'財務漏洞,提供理財服務;
4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執行;
6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。
理財顧問工作職責精編16
1、根據公司發放的銀行中高端淨值名單,開拓目標市場,根據客户的.需求提供全方位的家庭理財服務;
2、負責與客户進行業務聯絡和溝通,維護客户關係;
3、負責分析客户的財務以及家庭風險漏洞,提供專業化的理財服務;
4、負責組織客户進行理財知識的系統培訓;
5、負責公關活動的組織、策劃和執行;
6、負責與客户交流,找到客户理財需求,提供諮詢服務。
理財顧問工作職責精編17
1、緊密接觸市場,及時反饋市場及客户信息;與客户進行溝通,建立良好的長期合作關係;
2、定期接受免費的專業金融知識輔導、儲備幹部培訓和講座;服從管理,依法合規完成各項工作,維護公司良好的社會形象與信譽;
3、負責根據客户的要求,給客户提供專業的個人、家庭財務規劃知識諮詢和服務;
4、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的.理財計劃方案,推薦合適的理財產品。
理財顧問工作職責精編18
1.開發和服務公司提供的客户
2.為公司的客户提供風險保障及理財規劃
3.輔助經理做好團隊的日常管理和人事管理
4.做好新員工的.基礎培訓
5.做好團隊的會議管理和會議經營
6.輔助經理做好團隊建設和發展
理財顧問工作職責精編19
1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客户,並與客户建立長期良好的關係;
2.瞭解客户需求,為客户提供專業的`綜合投資理財金融服務;
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。