理財顧問工作職責【精】
理財顧問工作職責1
1、針對公司理財產品,進行新客户開發;
2、負責貴賓客户維護提升工作,為貴賓客户提供專業化的理財服務等工作;
3、完成銷售經理制定的`銷售目標;
4、根據銷售經理的要求按時保質的完成銷售報告;
理財顧問工作職責2
1、通過對高端客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案並向客户提供投資建議；
2、熟悉各類高淨值客户的開發方式，有相對成熟的客户來源渠道，通過高端渠道積累客户資源；
3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客户；
4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的.理財諮詢與服務，提高客户忠誠度。
理財顧問工作職責3
1、負責為客户提供專業的投資管理服務；
2、根據客户需求提供金融投資的.合理化建議，為客户實現資產保值增值；
3、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；
4、完成公司和直接領導交辦的各項工作任務；
理財顧問工作職責4
1、依託公司提供資源，開發新客户，建立和維護客户檔案，維護老客户的業務，挖掘客户的'高淨值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客户參加酒會、旅遊、客户答謝會、金融講座、金融論壇等並根據客户資金情況、投資偏好，完成公司理財相關服務；
3、可外出拜訪客户，維護關係，定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；
4、能夠滿足客户多元需求的產品，如：私募基金、股權投資、信託、類固收、證券、債券、銀行承兑匯票
理財顧問工作職責5
1、做好日常客户服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客户拓展工作；
2、協助區域總監做好以下工作：策劃客户服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品類型的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的`實施，對客户服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產品，學習客户服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；
4、關注同行業客户服務方法、手段和技術的動態，提出客户服務工作的改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責6
1、公司產品的`宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據客户需求，提供全方位的鑽石理財服務；
2、掌握公司的產品和推廣策略，確定和執行市場工作計劃
3、負責組織客户進行鑽石理財知識的系統培訓；
4、負責公關活動的組織、策劃和執行；
理財顧問工作職責7
1、依法合規開發及維護客户，開拓、維護營銷渠道，及時有效地迴應渠道、客户的諮詢及反饋
2、加強客户、新資產營銷拓展工作，持續提升營銷業績；
3、瞭解客户風險偏好，向客户推薦公司及營業部提供的適當金融產品，積極完成公司各類金融產品銷售任務；
4、根據營業部安排，有效落實各項客户服務工作，提升客户營業部服務質量。
理財顧問工作職責8
（1）瞭解客户需求，為客户提供合適的金融產品；
（2）耐心解答客户諮詢，為客户提供專業的諮詢服務，提升公司品牌形象；
（3）根據市場營銷計劃，積極開拓市場，完成銷售指標；
（4）做好客户維護工作。
理財顧問工作職責9
1、負責公司客户的售後服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客户對公司的忠誠度；
2、根據老客户的`需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫療險、教育險、養老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業績考核；
3、篩選合適的客户並邀約參加答謝會、茶樓會、採摘會、手工會、旅遊會等活動；
4、開拓新的客户，分析其家庭結構和經濟狀況，推薦最合適的保障方案並達成交易；
5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），並配合功能組組長做好組內的工作；
理財顧問工作職責10
1、負責高淨值客户的開發工作；
2、以客户需求為導向，依託公司平台，整合資源開展客户服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；
4、掌握所在區域同業及競爭對手的'動態；
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責11
1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識
2.為客户量身製作壽險和家庭財務規劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理
6.完成公司的'工作指標考核和公司交辦的其他工作
理財顧問工作職責12
1、負責開拓目標市場，根據並分析客户的需求制定合理的理財產品，提供投資諮詢服務。
2、分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議
3、負責與客户進行業務聯絡和溝通，維護客户關係
4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案
5、負責客户回訪,及時掌握客户需要,瞭解客户狀態。
6、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；
7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的.籌備工作，提升客户轉化率；
8、分析高端私人客户的的綜合理財需求，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議.
9、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。
理財顧問工作職責13
1.依託公司提供的客户資源以及業務的需求，對新老客户進行開發和維護；
2.根據客户的理財需求，合理地為客户提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；
3.收集並及時處理客户的`反饋意見，為客户解決問題、提供更為優質的金融服務；
4.關注金融市場的動態，主動地為新老客户提供理財服務。
理財顧問工作職責14
1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的`代理合作；
2、負責維護銷售渠道，維護老客户；
3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；
4、負責向客户提供與業務相關的服務工作；
5、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端客户
6、負責為客户提供各種綜合性諮詢服務；
7、負責完成銷售任務目標；
8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的貫徹；
理財顧問工作職責15
1、主動回訪公司老客户，維護客户關係；
2、與客户建立良好的`，熟悉及挖掘客户需求，並對客户進行講解和活動邀約；
3、具備一定的溝通協調能力，針對公司現有的客户進行營銷，讓客户瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；
