理財客户經理崗位職責

在不斷進步的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的理財客户經理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財客户經理崗位職責1

優越理財經理(個人客户)恆生銀行(中國)有限公司恆生銀行(中國)有限公司,恆生

職責描述:

-積極開拓中、高端個人客户,向目標客户羣推廣個人理財產品

-為客户提供專業的財務分析及諮詢服務,並提供相關解決方案

-提供優質客户服務及與客户建立長期良好關係户以鞏固客户基礎

任職要求:

-大學本科或以上學歷,主修金融或相關領域

-3年以上銀行/金融業銷售及客户服務經驗,熟悉個人理財產品及樓宇按揭業務知識,具中、高端個人客户資源優先考慮

-對人民銀行、銀監、外管及税務條例有基本認識

-性格外向、人際關係良好,處事獨立,能承受工作壓力

-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用

理財客户經理崗位職責2

vip客户財富顧問/貴賓理財經理

工作內容:

1.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發同業&異業渠道,例如有高淨值客户資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客户資源轉化合作;

3.不斷積累高淨值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限於海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的.同業渠道資源和客户資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有紮實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財客户經理崗位職責3

零售理財經理

一、應聘基本條件

1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

3.應聘支行、部門負責人43週歲以下,應聘櫃員28週歲以下,應聘客户經理等其他崗位35週歲以下。

4.學習與過往工作表現良好,求知慾、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

5、身心健康、品行端正,具有良好的.職業道德,無不良從業記錄。

6、符合興業銀行親屬迴避要求。

二、崗位招聘要求

3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信託、税務、法律等行業服務高端客户的經驗,可擇優選錄私人銀行客户經理。

理財客户經理崗位職責4

1、負責市場開發、客户維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的'預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客户的管理。

理財客户經理崗位職責5

理財經理/投資經理/客户經理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

崗位職責:

1.通過對高端客户的的綜合理財需求分析,幫助客户制訂資產配置方案、並向客户提供專業的理財建議;

2.通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;

3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客户轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

任職要求:

1.本科以上學歷,但具有一定的金融專業知識,營銷、管理、金融等專業能力可適當放寬;

2.具有銷售經驗、券商、銀行、保險、信託工作經驗一年以上者優先;

3.具有豐富的金融專業知識,瞭解國內外投資理財市場的`發展,對於該行業有自己的認識與思考;

4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5.有一定客户資源或銷售經驗者優;

6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優先。

理財客户經理崗位職責6

營業部經理職責

概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客户關係的管理等工作。

第一條、營業部經理負責各項業務的總體規劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

第二條、營業部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業部的管理，監控優質客户服務流程執行，固化項目經驗，形成符合營業部經營發展的日常管理制度。

第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業務特點，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業務結構、客户結構，做到均衡發展達到利益的最大化。

第四條、管理人力資源：根據營業部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，並負責各崗位的.培訓和考核與激勵。

第五條、控制服務質量：整體掌握本營業部優質客户的開發和關係維護工作，定期調查分析客户特別是優質客户的需求，保證服務質量，保持與優質客户的關係，提升客户的滿意度。負責定期組織開展以營業部為依託客户營銷推介活動。

第六條、制定並組織營業部經營計劃和發展規劃：根據發展規劃

做出營業部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統計營業部經營計劃的完成情況，並適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。並結合本營業部的經營環境，制定發展規劃突出本營業部的優勢與特色。有效的調整本營業部的業務結構與客户結構，實現均衡發展與快速發展。

第七條、績效管理：每日營業結束，掌握營業當天業務開展情況；明確營業部各崗位員工業績評價考核辦法，統計並核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，採取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業部情況，傳達公司指示精神並部署相關工作，瞭解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗並推廣，協調並加強營業部各崗位的合作，優化客户服務流程，提高工作效率；積極維護好營業部的形象，做好營業部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。

第九條、營銷管理：領導以客户經理為核心的營銷團隊，並對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標並監督、指導執行，並用考核槓桿來促成目標的完成；針對目標客户特徵和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，並對活動進行分析與總結提高營銷的專業性與成功率。

第十條、例會管理：營業部經理每週必須組織一次全員的例會，

每天必須組織一次團隊經理的例會。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個級別接續者。 附則：

第十二條、本制度解釋權歸總經理。

第十三條、本制度自董事長簽發之日起實施。

理財客户經理崗位職責7

1、負責公司產品的推廣工作。

2、負責客户的信息反饋及管理工作。

3、負責相應客户的開發及維護工作。

4、負責相關業務的市場調查工作。

5、負責客户的服務工作。

6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的'綜合素質和展業能力。

7、保守公司商業機密。

8、完成領導交辦的其他工作。

理財客户經理崗位職責8

綜合金融客户經理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

1、年齡:20週歲-45週歲

2、學歷要求:大專及以上(統招):

3、相貌端正、身體健康:

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

7、良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。

8、推廣中國平安綜合金融業務。

理財客户經理崗位職責9

理財經理(有保險客户分配)金斧子深圳市金斧子網絡科技有限公司,金斧子,金斧子網絡,金斧子崗位職責:

1、通過對高端私人客户的的綜合理財需求分析(財税規劃),有效把握客户實際需求,有效協調相應資源,配合產品或諮詢專家,幫助客户制訂全方位資產配置方案,並向客户提供高端理財產品,使資產保值、增值;

2、有效整合公司互聯網端線上資源,並通過各類渠道,接觸、發展、開拓並篩選、轉化有效客户;

3、持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務,持續維護客户;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客户轉化率;

5、完成部門經理交代的其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關專業,本科及以上;

2、五年或以上工作經驗,具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信託產品、資管產品、風險管理等,擁有海外保險經驗者優先;

3、業務推動能力強,性格開朗,具備較強的'計劃、控制能力和優秀的溝通、協調能力;

4、工作細心、積極有熱情,有志於在互聯網金融行業長期發展。

亮點:

1、公司存續大量互聯網註冊客户,需專業的理財師進行一對一的資產配置服務,有保險客户資源分配

2、互聯網賦能,獲客渠道豐富;

理財客户經理崗位職責10

高級理財客户經理xxxx有限公司

崗位職責:

1.日常客户的開發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客户意見;

3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善於把握客户的心理,具備開拓創新意識;

3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇於挑戰;

4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的.責任心和團隊協作精神;

5、做過擔保、貸款類銷售者優先考慮。

公司支持:

1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

2.公司對洽談客户提供輔助支持,協助投資顧問促進客户成交

3.應屆畢業生可定向培養